海霸王和台积电是两家完全没有相互可比性的企业。光从财务报表来看,两者规模、利润、经济效益就根本不是一个数量级,台积电已经占了台湾股票市场三分之一的权重,一般台积电股票涨,台股就涨,台积电股票跌,台股就跌,海霸王一年利润20亿人民币(3亿美元),在台积电面前九牛一毛。但财务账面上的数据还不是笔者要比较的重点:
先谈海霸王,海霸王也就是食品界的一个传销号,给一堆加盟商提供原材料不明的鲜味料。台湾海霸王和台湾塑化剂生产商 昱伸香料公司 没什么本质差别,硬要说差别:无非是一个转正了,成了品牌,另一个没转正,成了阶下囚。
再谈台积电,台积电可是在北约技术封锁同盟——瓦森纳协议体系的清单中,台积电的制程技术未经美国允许,是不能向其他企业、国家、机构出让的。甚至连台积电在海外设置晶圆FAB都要按照瓦森纳协议条款审核。
台积电、三星、Intel 三家公司垄断了全球的高端芯片制程,被称为半导体三巨头。(Globalfoundry 已经沦为三星的附庸,德仪老了,联电现在就是个打酱油的,日企更是迅速溃败)
其中intel一般不给其他厂商生产半导体,其他厂商要想生产高端制程芯片,那就只有找台积电和三星了。也就是说高端半导体的代工订单基本都是台积电和三星垄断,其中台积电的业务重点是逻辑芯片,如果大陆抵制台积电,那么大陆几乎所有的高端制程芯片都得向三星的购买,暂且不说此时三星对中国的高端制程半导体市场产生绝对垄断的关系,单凭订单突然转移导致的三星产能不足就可以让三星义正言辞地提价一大截。
现在对中国出口的先进芯片厂商有两家,那么华为从台积电买芯片可能是12美元一枚,
假设台积电被国台办 以行政强制令踢出中国先进制程芯片市场(
假设而已),那么华为只能从唯一的三星那里买先进制程芯片,理论上,三星把价格提到50美元一枚都没问题,那华为还有什么价格竞争力可言?而且三星还可以选择不卖。
有人说华为可以选择自己造先进制程芯片啊,为什么不自己造?且不说半导体制程技术是半导体三巨头日积月累的结果,就算华为掌握了先进制程技术,还是造不了先进制程芯片,因为华为不能买到制造先进制程芯片的高端芯片光刻机,这就涉及到北约瓦森纳协议体系中一家比台积电 还要重要得多的公司:荷兰芯片光刻机制造商 ASMLASML已经击垮了日本的芯片光刻机制造商,佳能很早就识时务退出芯片光刻机市场,只保留面板光刻机,顶多就做些CMOS光刻机和元器件光刻机。尼康还在中低端芯片光刻机市场苦苦挣扎,越陷越深,拖累整个集团,如今尼康已经宣布在日本对相机业务和光刻机业务裁员超过1000人,intel从2015年起停止采购尼康的光刻机。目前尼康的窘境具体参照下面这篇文章:如何看待尼康公司在日本对光刻机和相机业务裁员1000人? - 在贵州吃腊肉的回答 - 知乎
关于ASML对芯片光刻机市场的垄断程度,以及尼康精机的衰败导致的日本半导体产业大溃败,详见下面这篇文章:
为何尼康在芯片光刻机市场竞争不过ASML? - 在贵州吃腊肉的回答 - 知乎(题外话,鉴定一个人是不是日吹或者精日,笔者推荐了一个标准,那就是这个人敢不敢承认ASML在芯片光刻机领域的绝对霸主地位)
再说回台积电:
台积电、三星电子、intel三家公司就是芯片光刻机霸主荷兰ASML公司的股东,拥有ASML 1970C以上型号光刻机的优先供货权,台积电、三星、intel、ASML这四家公司掌控了全球半导体产业链将近70%的利润,而2015年芯片设计商ARM的年利润才刚超过3亿英镑,还不到这四家厂商的零头。
他们之间的关系还不止这么简单,荷兰ASML的两个大股东——荷兰ASM控股集团和荷兰飞利浦集团 也是台积电的 股东,飞利浦还是台积电的大股东。如果国民党关联基金会下属的股权党产被清算干净,那么飞利浦可以坐稳台积电第一大股东。如今国民党党产系在台积电的持股已经越来越少,台湾股民也清楚,台积电已然成为外资,确切的说是荷资和美资控股。中国大陆如果制裁台积电,就等于对这两个重要的瓦森纳国家翻脸,不是说不能翻脸,但中国此时就对瓦森纳体系翻脸底气尚不足,当下也没必要翻脸,当下翻脸也不是上上策。
而且大陆也没有足够充分的理由翻脸,毕竟台积电不是绿营企业,相反,早期的台积电是李鼎国时代的国民党党产企业,一度还被陈水扁喷为黑金政治产物。
说得谦虚点,中国产业的一些事还需要台积电的配合,比如台积电在南京独资设置16纳米制程12英寸晶圆厂(只有特殊技术型外资企业在大陆设厂才享有独资权利),虽然到2019年投产时16纳米已经谈不上先进制程了,投资30多亿美元也谈不上战略级投资,但是这个晶圆厂对中国半导体供应链的意义是重大的,美国为此百般质问,好在台积电在美国的关系也不少,张忠谋本人就有美国国籍。最终以当时的执政党国民党在立法院的优势,通过了南京晶圆厂的投资国会审核。(题外话,三星投资西安的 先进制程NAND存储芯片厂也是在中韩关系蜜月期顶住了美国的压力,进行各种说服疏通,在韩国国会通过投资审核案的。)
所以,在中短期内,笔者不认为中国大陆官方会对台积电表露负面态度。
台积电在台湾的地位可不仅仅是占据台湾股市权重的三分之一这么简单。台湾是典型的外贸依赖型经济体,台积电所带动的产业链是新台币汇率的基石,这个产业链撑起了台湾中产阶级的半边天(也就是俗称的竹科人)。下图是竹科人的工作照:
台积电是台湾经济最后的堡垒,也是美国等西方瓦森纳体系国家维护台湾现状的重要原因之一。
即使没有“穷台战略”,一旦台积电崩塌,台湾就会瞬间堕落为东亚版的黎巴嫩。
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